Chamseddine jeune cinéaste se propose de tourner un film sur les ouvriers tunisiens en Europe. Il enquête auprès de certains ouvriers de retour de France et notamment auprès de Hamed. La fiancée du cinéaste Merle arrive de France. Très tôt vont se poser à elle les problèmes de l'adaptation. Pendant ce temps Chamseddine revit avec Hamed les épisodes du retour de celui-ci en Tunisie et de sa difficile réinsertion avec sa femme Maouara. Les deux couples vont vivre une histoire croisée qui, bien que de manière différente les amènera face à une épreuve et à un moment de crise. Le milieu ouvrier et rural dans lequel vivent Hamed et Maouara n'accepte pas de reconnaître à celle-ci certaines libertés. C'est ici avant tout un problème d'insertion sociale. Par contre , pour l'autre couple, de milieu aisé, le problème est avant tout d'ordre familial, la mère de Chamseddine n'accepte pas l'étrangère malgré les efforts de la soeur de celui-ci, Neila qui connaît elle même une histoire d'amour tragique qui finira par le suicide. C'est cette mort qui, bouleversant profondément Chamseddine agira sur lui comme une sorte de révélateur. Les deux couples se défont ; mais celui de Maouara n'est que partiel puisque quittant Hamed, elle décide quant même de rester en Tunisie et de poursuivre toute seule, son long chemin d'intégration.