Amine est un artiste peintre de 45 ans, en pleine crise de création. Alors qu'il prépare une exposition, il rencontre dans les rues de Tunis, Nidal, un jeune adolescent rebelle dont les attitudes le marquent. Il le suit alors jusqu'à son quartier, Essaïda, aux abords de Tunis, où se trouvent concentrées les populations issues de l'exode rural. Le père de Nidal, un alcoolique, maltraite son fils qui ne lui obéit pas et ne rapporte pas d'argent à la famille. Nidal n'a qu'un rêve : quitter le pays.